Daily News – Brasil: E agora? Seremos patriotas?
Ontem tivemos uma noite complicada de fluxo de notícias para o Brasil.
Primeiro, Fabricio Queiroz, ex assessor de um dos filhos do Presidente
Bolsonaro, foi enviado novamente à prisão.
Segundo, em uma live, Bolsonaro afirmou que existe sim discussões para
que o Teto do Gastos seja alterado, além de pedir patriotismo ao “mercado
financeiro”.
Terceiro, a imprensa está noticiando com ênfase as investigações sobre
eventual lavagem de dinheiro de um dos filhos do Presidente.
Por fim, ainda há rumores de que o programa de obras públicas pró
Brasil possa sair da gaveta, soubesse-la a que custo e em que magnitude.
Por outro lado, Bolsonaro vê sua popularidade crescer, muito ajudado
pela rede de proteção social que foi criada durante a crise.
Conforme tenho alertado neste fórum (como aqui, https://mercadosglobais.blogspot.com/2020/08/daily-news-brasil-risco-fiscal.html)
existe um risco não desprezível de que o governo caminhe para uma expansão
fiscal que não seja condizente com a estrutura econômica do país e isso pode
ter repercussões significativas para os ativos locais.
Não é à toa (também ajudado pelo ambiente externo), que temos visto uma
forte abertura de taxa da curva de juros, com “steepening” da curva, um dólar mais
alto e, até mesmo, um desempenho relativo (em relação as bolsas globais) mais
negativo de nossa bolsa.
Como se não bastasse o cenário local mais desafiador, os dados de julho
na China, divulgado essa madrugada, ficaram abaixo das expectativas, mostrando
acomodação do processo de recuperação econômica do país:
Parte dessa acomodação e da surpresa negativa dos números em relação as expectativas pode ser explicada pelas inundações que assolaram o país nas últimas semanas; pelo arrefecimento do consumo, uma vez passados os impactos iniciais da crise; mas certamente existe uma maturação natural do ciclo.
Os dados estão totalmente em linha com a minha tese de que estamos na
terceira fase deste mini ciclo econômico, em que a recuperação se mostrará mais
errática e mais heterogênea entre regiões do mundo e setores da economia,
passada a segunda fase do ciclo, onde a recuperação em formato de “V” ficou
para trás.
A semana foi de fluxos positivos para ativos emergentes:
E ainda vemos uma demanda relevantes por ações no Brasil, de acordo com dados do BTG Pactual:
As moedas emergentes seguem pressionadas, com a Lira (TRY) na Turquia atingindo novo piso deste ciclo contra o dólar:
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